故事发生在1880年的澳大利亚，警察和黑帮之间的关系已经降到了冰点，所有人都知道，事态再照这样发展下去，一场恶斗在所难免。土匪阿瑟（丹尼·休斯顿 Danny Huston 饰）的举动让事件向更糟的方向发展而去，他在小镇居民霍普金斯家展开了一场血腥残暴的大屠杀后逃之夭夭。 看到兄弟已然丧失了理智，查尔斯（盖·皮尔斯 Guy Pearce 饰）决定带着麦克（理查德·威尔森 Richard Wilson 饰）远走高飞。在关键时刻，斯坦利警长（雷·温斯顿 Ray Winstone 饰）制服了查尔斯，绑架了麦克，他以麦克的性命为筹码，要求查尔斯杀掉丧心病狂的阿瑟。两边都是手足情深的兄弟，查尔斯陷入了艰难的抉择之中。
11岁男孩西里尔（托马斯•多雷 Thomas Doret 饰）被送到了儿童福利院，他的父亲盖伊（杰瑞米•雷乃 Jérémie Renier 饰）不辞而别。西里尔迫切地希望与父亲见面，于是千方百计逃脱学监的看管，并引发了争执。他来到了父亲之前租住的房屋吃了闭门羹，还遭到了邻居的驱逐。他被学监带回了福利院，却开始寻找当时父亲买给他的单车。后来，好心的理发师萨曼莎（西西•迪•法兰丝 Cécile De France 饰）帮助西里尔买回了那辆已经被盖伊出售的单车。他骑着单车，继续寻找父亲。萨曼莎动了恻隐之心，帮她联系了盖伊。父子终于再度重逢，原来西里尔的母亲离家出走之后，盖伊深感无力扶养西里尔，为了在自己的料理店开始新生活，他希望萨曼莎帮人帮到底，照顾西里尔。然而，西里尔感受到被盖伊遗弃的痛苦，拼命地保护着单车，甚至为此结识了一群未成年毒贩，游走在犯罪的边缘……
Mehmet is a man living with his family in a mountain village in Black Sea. He earns his life breeding a few animals, while looking for a mineral reserve on the mountains but his pursuit is seen as useless by his family. Destroyed in search of a mineral reserve, his hope is renewed with the news of a competition.
