意图征服一切的霸天虎全员出击,塞伯坦即将陨落,B-127(迪伦·奥布莱恩 Dylan O'Brien 配音)临危受命前往地球。在1987年的加州,B-127不仅遭到特工伯恩斯(约翰·塞纳 John Cena 饰演)的追捕,更被闪电(大卫·索博洛夫 David Sobolov 配音)殴至重伤,语言模块和记忆模块严重受损。B-127变形为大众甲壳虫,被失去了父亲(蒂姆·马丁·格利森 Tim Martin Gleason 饰演)的查莉·沃森(海莉·斯坦菲尔德 Hailee Steinfeld 饰演)发现并开回家。查莉为B-127取名大黄蜂,双方成为亲密无间的好朋友。然而好景不长,反射弹(贾斯汀·塞洛克斯 Justin Theroux 配音)与粉碎(安吉拉·贝塞特 Angela Bassett 配音)追至地球,利用美国军方的卫星网络追踪到大黄蜂,并企图将霸天虎大部队召唤到这里。为了阻止反弹射和粉碎,大黄蜂和他的新朋友一起踏上了保卫这个蓝色星球的征途……
本片改编自比利时的连环漫画册,连环漫画册的灵感来源于同名游戏XIII。 在老兵纪念日上发表讲话的美国历史上首位女总统遇刺身亡后的三个月后,一个浑身是伤、衣衫褴褛的男人(斯蒂芬·多尔夫 Stephen Dorff 饰)出现在某森林里。他没有名字,没有记忆,没有过去,面目全非,似乎从不曾来到过这个世界。唯一的线索,就是身上的纹身“XIII”。XIII得到神秘组织的帮助从监狱里死里逃生,遇到似曾相识的恋人,被神秘组织强迫做交易的同时,被另一伙人追杀。而他们的目的,就是藏在XIII手表里的记忆芯片,一切都扑朔迷离。XIII发现自己被卷入一个惊天阴谋,自己也并非真正的XIII,真正的XIII早在刺杀总统后就被灭口,自己是由时任国家安全局副局长的将军指派的卧底,意在引诱幕后主某的出现......